京沪高铁(601816):疫情引起股价超调 眼光宜放长远

上半年,京沪高铁实现收入151 亿元(同比+50%)、归母净利27 亿元(同比+417%)。收入和盈利大增主要因为2020 年疫情导致基数较低。分季度看,1Q 归母净利为2019 年同期的14%,主要受到“就地过年”拖累;2Q归母净利已恢复至2019 年同期的82%。7 月下旬至8 月,散发疫情再次对运输产生负面影响,我们将2021/22/23 年归母净利预测下调15%/1%/1%至71/124/149 亿元。我们认为,近期股价下跌已过度反映短期疫情影响;8月底多地陆续解封,高铁客运量有望迅速恢复,浮动票价改革或将兑现利好。

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